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  电力体制改革的核心内容是确立电网企业新的盈利模式,不再以上网及销售电价差作为收入来源,而是按照政府核定的输配电价收取过网费。同时,放开配电侧和售电侧的增量部分,允许民间资本进入。

  电力系统历来是改革的深水区,电改将对电网公司,发电集团和其附属产业产生什么样的影响?对电网公司的垄断地位是否造成了冲击?

  中国电力行业现在面临的最大困难不是电改,而是产能过剩,经济增速放缓,产业结构调整,电力供应大于需求。

  首先我们把整个电力产业链划分为:设备制造、设计单位、施工建设、电厂电网、用电用户。

  1. 设备制造行业

  设备制造的工作内容大致分为以下三大板块:设备生产,设备研发,设备推销。

  这三者的关系可以说是相辅相成,但是最终的决定性因素还是市场需求。在经济增速放缓,产能过剩的今天,当供大于求,市场空间压缩,僧多粥少,同行竞争压力日益严峻的情况下,如果要保持设备制造商的生命力,应该是倾向于设备研发,还是设备推销?更迫切需要的是研发人才去提高产品竞争力,还是推销人才去开拓新的市场,哪个优先级更高,还是平行关系?

  同理,我们再深入一点,当前的情况下,什么类型的设备更有潜力呢?依据上面我们的产业链划分,只有运营和使用需要设备,运营说的是电厂电网,使用说的是用户。所以你又要思考一个问题,当前的设备消费能力和发展潜力,是集中在电厂电网(发电机、变压器、电力电子设备)这个运营商板块,还是集中在民用(LED灯、新能源电力交通工具)、工业用户(大中小型电机、电力电子器件)这个使用板块?

  设备制造商依赖于运营者和使用者,当运营者和使用者遇到困难的时候,如果没有强而有力的领导者和企业核心竞争力,设备制造商的日子必然会过不好。看到这里,我相信你心里已经明白了一个困惑你已久的问题:如果要从事设备制造行业,你该选择什么一家行业?是被一个莫名其妙的老板以创业名义分分钟招走,还是投向西门子、ABB、南瑞等公司的怀抱。

  2. 设计单位行业

  设计,我不说大家也知道,这个产业就是指的设计院,中国有句话说得好,皮之不存毛将焉附,你设计资质再高,也得有东西需要你去设计。设计的板块就更惨了,对比设备制造商就知道,生产板块你是有的,就是做设计(脑力劳动),研发板块是没有的,我可以负责任的说,设计院的科研成果,那是工程的副产物,绝对不可能是先有研发后有设计。这个行业的性质,从哲学上来说,是一个实践推动理论的过程,理论再反过来推动实践在这个行业上体现得不多,或者说相对比较保守。

  除此之外,推销板块呢?设计院也有。在国内不太明显,因为是一个大家分蛋糕的游戏,在国外就明显了,走出去力度强的单位,市场占有率和业务范围就广,走出去力度弱的,那就自求多福吧。

  最后,我们再对比一下制造和设计,同样都是提供产品的单位,设计单位的产品寿命周期太长了,一旦成型,下次需要你至少要几十年后(电厂电网寿命期到了,重新建设时才需要再次设计,猴年马月了),这是它的最大劣势(优势就是揽到一个大项目,开张就能吃三年……)

  3. 施工建设行业

  施工,经验丰富只是噱头,劳动力成本低才是我国施工单位的核心竞争力,这种竞争力更惨更低级,放国内就是蓝领民工,放国外才能拼出一片新天地。

  EPC项目,很多都是中国的……然并卵,出国工作条件太差,发达国家对于劳工输出有及其严格的法律规定,以美国为例,只要满足最低需求标准就必须使用美国劳工,国内的人你一个都带不出去,带不出去还咋整,竞争力带不出去还玩毛,因此,大兄弟,第三世界,参与到亚非拉新天地的建设中去吧,那里更需要我们,我们也暂时只能去那里。

  4. 电厂电网

  运营行业分为两种,一类可称为独立发电运营商IPP(independent power producer),IPP和SPP、VSPP区别什么的,都叫做IPP;另一种粗称为电网运营商TSO(transmission system operator),输配什么的,都归为TSO的下属类。(这分类是我为了好说明,自己划分的,属于为了方便理解而滥用辞藻,千万不要拿去做学术或者写报告)

  1.电厂

  发电行业IPP这个产业链的环节呢,以前就不死不活的,现在电改搞竞价,我只能说部分药丸。不是我唱衰电改,相反我是支持的。只是当前电改的大环境是一个供大于求的背景,以前固定上网电价,供大于求,弃水弃风,卖得了的电正常卖,日子过一天是一天。现在呢,不行了,竞价啊兄弟,供大于求啊朋友,该弃的那些你还是要弃的,但是原来的那个价格,就没有那么高了,毕竟是相互竞争的结果。

  为什么竞价之后价格只会低不会高,原因就是供大于求的交易流向问题,假如一个猪肉市场,每天买猪肉的要买45斤,一共3卖家,每家产量20斤,肉价18块/斤,本来大家相安无事,每家卖15斤扔5斤,现在搞竞价了,其中一家悄悄的降成17.9/斤,不用说,另外两家就悲剧了,只能各丢7.5斤,最终结果你们懂的。

  一句话,能在今后电改中活下来的发电商,都将是经历过二万五千里长征的老红军战士,这是一场筛选般的战斗,精英会从中脱颖而出,但是被淘汰的下场,也是部分参与者不可避免的结局了,喜悲参半吧。

  2.电网

  至于输电行业TSO呢。

  A. 核心部门(调度)的管辖权究竟归属于哪个部门,是地区发改委还是电网公司?毕竟我去过某省发改委开会(就是关于试点电改)……怎么说呢,在这里不敢乱说话,毕竟人家用的是“试点”,表达的是“想这么干”,而并非“就要这么干”。

  B. 改革区域该怎么推进?是先一二线城市,后农村地区,还是整体一刀切,分片区开始?

  电网的盈利模式,是统一模式还是地区模式?如果统一模式,那么电网公司哭了,架线几千公里到农村就为了给几户人家用上电,以前都是亏本生意,现在统一过网费模式下,估计公元3000年都收不回成本,这资本金内部收益率简直可怕,小数点后十几位吧。

  要是地区模式,那么好了,谁来为这种差别化的费用掏钱呢?更关键是,一旦规矩多了,那么规矩的作用也就没有了。

  C. 职能部门如何拆分?机构间怎么协调?技术调度和经济调度如何统一化管理?交易平台在哪里,配电区域怎么划分,配电通道怎么共享?阻塞怎么协调?怎么补偿?因意外导致购电合同终止时,职责如何划分?怎么补偿用户的停电损失?……

  最后

  电改是模式调整,解决的是一个垄断与竞争的辩证关系问题,而产业链的发展则是个商业问题,调整电网盈利模式只是产业链中的一环发生了自我改革,怎么可能对整条产业链造成颠覆性的影响?我国已经不是N年前的纯计划体制了。

  举个栗子:试想,假如电改提前十几年,中国的电力缺口依然很大,到处缺电要建电厂、建电网,请问这个时候,设备制造商会担心自己没饭吃吗?设计院会担心自己没饭吃吗?电改再闹,该买的设备还不是要买,该做的设计还不是要做,设备制造和设计院不一样挣着自己的钱吗,无非是你垄断板块的利益被控制住了而已,薪水降低了而已,购物卡不发了而已……

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